Chevron anuncia acordo para adquirir PDC Energy — Chevron

Jan 29, 2024

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SAN RAMON, Califórnia e DENVER, Colorado, 22 de maio de 2023 – A Chevron Corporation (NYSE: CVX) anunciou hoje que firmou um acordo definitivo com a PDC Energy, Inc. (NASDAQ: PDCE) para adquirir todas as ações em circulação da PDC em uma transação de ações avaliada em US$ 6,3 bilhões, ou US$ 72 por compartilhar. Com base no preço de fechamento da Chevron em 19 de maio de 2023 e nos termos do acordo, os acionistas da PDC receberão 0,4638 ações da Chevron para cada ação da PDC. O valor total da empresa, incluindo dívidas, da transação é de US$ 7,6 bilhões.

A aquisição da PDC fornece à Chevron ativos de alta qualidade que devem gerar retornos mais altos em bacias de menor intensidade de carbono nos Estados Unidos. O PDC traz forte fluxo de caixa livre, produção de baixo equilíbrio e oportunidades de desenvolvimento adjacentes à posição da Chevron na Bacia de Denver-Julesburg (DJ), bem como área adicional para a posição de liderança da Chevron na Bacia do Permiano.

"Os ativos atraentes e complementares da PDC fortalecem a posição da Chevron nas principais bacias de produção dos EUA", disse o presidente e CEO da Chevron, Mike Wirth. "Esta transação é um acréscimo para todas as medidas financeiras importantes e melhora o objetivo da Chevron de entregar com segurança maiores retornos e menor emissão de carbono. Estamos ansiosos para receber a equipe e os acionistas da PDC na Chevron e dar continuidade ao foco de ambas as empresas em operações seguras e confiáveis."

"A união com a Chevron é uma grande oportunidade para a PDC maximizar o valor para nossos acionistas. Ela fornece um portfólio global dos melhores ativos da categoria", disse Bart Brookman, presidente e CEO da PDC. "Estou ansioso para unir nossas organizações altamente complementares e estou entusiasmado com o fato de os ativos da PDC ajudarem a impulsionar a Chevron em direção à nossa meta compartilhada para um futuro de energia com baixo teor de carbono."

Benefícios da Transação

Detalhes da transação

A consideração de aquisição é estruturada com 100 por cento de ações utilizando o patrimônio da Chevron. No total, após a conclusão da transação, a Chevron emitirá aproximadamente 41 milhões de ações ordinárias. O valor total da empresa de US$ 7,6 bilhões inclui a dívida líquida.

A transação foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas e deve ser concluída até o final de 2023. A aquisição está sujeita à aprovação dos acionistas da PDC. Também está sujeito a aprovações regulatórias e outras condições de fechamento habituais.

O preço da transação representa um prêmio de 14% em uma média de 10 dias com base nos preços de fechamento das ações em 19 de maio de 2023.

Conselheiros

Morgan Stanley & Co. LLC está atuando como principal consultor financeiro da Chevron. A Evercore também aconselhou a Chevron. Paul,Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP está atuando como consultor jurídico da Chevron. A JP Morgan Securities LLC está atuando como principal consultora financeira da PDC Energy e forneceu uma opinião imparcial ao Conselho de Administração. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz e Davis Graham & Stubbs atuam em conjunto como consultores jurídicos da empresa. A PJT Partners também assessorou a PDC Energy.

Chamada de conferência

A Chevron discutirá sua proposta de aquisição da PDC com analistas de valores mobiliários em uma teleconferência hoje, segunda-feira, 22 de maio de 2023, às 8h, horário do Pacífico. Um webcast da discussão estará disponível apenas para ouvir investidores individuais, mídia e outras partes interessadas no site da Chevron em www.chevron.com na seção "Investidores" ou ligando para 800-378-6902 e fornecendo a conferência ID 5318663. Os comentários preparados e os materiais de apresentação para a teleconferência de hoje estarão disponíveis antes da teleconferência aproximadamente às 5h30 da manhã, horário do Pacífico, e localizados em "Eventos e apresentações" na seção "Investidores" no site da Chevron.

Sobre Chevron

A Chevron é uma das principais empresas integradas de energia do mundo. Acreditamos que uma energia acessível, confiável e cada vez mais limpa é essencial para permitir o progresso humano. A Chevron produz petróleo bruto e gás natural; fabrica combustíveis para transporte, lubrificantes, petroquímicos e aditivos; e desenvolve tecnologias que aprimoram nossos negócios e o setor. Nosso objetivo é aumentar nosso negócio tradicional de petróleo e gás, reduzir a intensidade de carbono de nossas operações e desenvolver novos negócios de baixo carbono em combustíveis renováveis, hidrogênio, captura de carbono, compensações e outras tecnologias emergentes. Mais informações sobre a Chevron estão disponíveis em www.Chevron.com.